Adviseur financiële planning (CFP)

Drachten

Fiscaal advies

Advies

HBO

€3.055 - €6.269

32 - 40 uur

Solliciteer direct

Je adviseert de mens achter de onderneming over financiële wensen en doelstellingen gericht op de toekomst en bedenkt daarvoor concrete oplossingen.

Wat ga je doen?

Als adviseur financiële planning ben je klanten van dienst met hoogwaardig advies op het gebied van financiële planning. Je bent werkzaam voor klanten die gesitueerd zijn in de regio Friesland. Op grond van een uitgebreide inventarisatie breng je de financiële wensen en doelstellingen van de klant in kaart. Je analyseert de huidige en toekomstige financiële situatie van de klant en bedenkt indien nodig concrete oplossingen.

Je top 5 werkzaamheden als adviseur financiële planning zijn:

in overleg met de klantbeheerder bekijken voor welke klanten een financiële planning een belangrijke tool is;
in gesprek gaan met de klant over zijn adviesvraag en persoonlijke wensen en doelen;
een inventarisatie maken ten aanzien van huidig en toekomstig inkomen en vermogen van de klant;
de financiële situatie van de klant analyseren aan de hand van een planningstool;
een persoonlijk adviesrapport maken en dit met de klant bespreken.

Vragen of even sparren?

Sam Hoogland

Corporate recruiter

+31650056533

Stuur een WhatsApp bericht

Stuur een e-mail

Wat bieden wij jou?

Wat breng je mee?

Voor deze functie is het ten minste belangrijk dat jij:

een hbo-opleiding hebt afgerond in de richting bedrijfseconomie, fiscaal of vergelijkbaar;
in het bezit bent van een CFP® diploma.

Verder heb jij als adviseur financiële planning een commerciële instelling en ben je verantwoordelijk voor je eigen werkvoorraad. Ook heb je een goed luistervermogen en weet je in te spelen op de vraag van de klant. Om goed te kunnen adviseren heb je goede communicatieve vaardigheden en een dosis creativiteit om oplossingen te bedenken en ben je in staat een jaarrekening te lezen.

Bij ons kan jij elke

dag met je passie

bezig zijn!

Jouw werkplek

Flynth is een kantoor zonder partnerstructuur waar we ondernemers helpen om hun ambities te vertalen in strategie en concrete plannen. Kwaliteit staat daarbij voorop.

Bij financiële planning werk je in een team van ongeveer 8 professionals die verspreid over het land werkzaam zijn.

Je werkt deels vanuit huis en deels op kantoor. Flynth heeft locaties door het hele land en daarmee zijn er altijd collega’s in de buurt.